業務効率化
CRM
営業支援
顧客管理システム
顧客情報や商談情報を一元管理できるシステム。営業活動の効率化や情報共有を円滑にし、データドリブンな営業戦略をサポート。
課題
・顧客情報が部門やツールごとに分散しており、情報の更新や共有が遅れる。
・商談状況をリアルタイムに把握できず、進捗管理や予実管理が煩雑。
・データを活用した営業戦略や分析が難しい。
解決策
・顧客情報と商談履歴を一元化するCRMシステムを導入し、データの可視化とリアルタイム更新を実現。
プロジェクト詳細
開発・導入ステップ
- 現状の業務フローのヒアリングと課題抽出
- 顧客・商談データの設計（項目・権限・履歴管理）
- Next.js＋GCP環境でのバックエンド構築（Cloud SQLでデータ管理）
- API連携による外部サービス統合（Slack通知、カレンダー連携）
- ダッシュボードのUI/UX設計（進捗状況、売上予測）
- データ分析機能の実装（OpenAI APIを用いた商談分析）
- テスト運用とユーザートレーニング
- 運用改善・機能追加
利用シーン
・営業部門での顧客・案件管理
・商談の進捗可視化とチーム内共有
・経営層による売上予測・分析
・外部サービスとの連携によるタスク自動化
得られる効果
・顧客情報の集約による情報共有の効率化
・営業プロセスの可視化で進捗管理を最適化
・データを活用した営業戦略立案
・業務の自動化による生産性向上
・売上向上と顧客満足度の改善